二季度公募基金重仓股风云变幻，东方电缆活成浙股“最靓的仔”

公募基金作为A股重要的机构投资者之一，其持仓动向一直备受市场关注。

截至7月19日，公募基金2024年二季报已全部披露。市场规模再创新高，突破30.71万亿，环比增长6.47%，新发基金314只，合计募资3470.04亿元。

行业方面，科技、贵金属和能源行业获公募基金增持。个股方面，A股增持前三为比亚迪、新易盛与兆易创新；境外重仓股增持方面，前三分别为英伟达、苹果和微软。

公募基金重仓股新动向

随着公募基金二季报的披露，公募基金的重仓股也随之出炉。

统计数据显示，二季度末，公募基金总共重仓持有2664家A股公司，持股总市值约为24288亿元。相比一季度末的持仓市值29330亿元，减少约5042亿元。

从个股角度看，二季度，共有142家A股公司均被上百只基金共同重仓。公募基金前十大重仓股分别是：贵州茅台、宁德时代、紫金矿业、五粮液、美的集团、腾讯控股、招商银行、迈瑞医疗、立讯精密、长江电力。

从基金持股市值来看，有46家A股公司被公募基金在二季度持仓超100亿元。二季度公募基金持股市值超千亿元的仅有贵州茅台、宁德时代。

其中，1268只基金共持有贵州茅台市值约1197亿元，1469只基金共持有宁德时代市值约1020亿元。

从行业分布来看，公募基金二季度重仓股持股总市值最高的5个行业分别是电子、食品饮料、医药生物、电力设备、有色金属，持股市值合计12645亿元，占比过半。

其中，二季度基金持仓市值相比一季度增加超100亿元的4个行业分别是电子、通信、公用事业、银行。二季度基金持仓市值相比一季度减少超100亿元的4个行业分别是食品饮料、医药生物、计算机、电力设备。

对于后市，基金经理普遍看好具有技术创新、产业升级、国产替代等长期增长逻辑的行业，新能源、高端制造、信息技术以及具有出口优势的企业被普遍视为投资的重点方向。

泉果基金赵诣在回顾2024年二季度产品运作时，强调了提升组合集中度的重要性，尤其是在新能源行业，他认为随着部分龙头企业的海外基地开始供货，这类出海企业将进入新的成长周期，海外市场需求的增长将为这些企业带来新的发展机遇。

东方电缆成浙股最大“香饽饽”

上市公司在二级市场表现好不好，机构持股是一项重要的衡量指标。

截至2024年上半年，持股机构家数超过50家的A股浙江上市公司一共有30家。其中，榜单头部依然被海康威视、东方电缆、宁波银行、拓普集团等“种子选手”牢牢把守。

榜单中，排名前10的A股浙江上市公司，持股基金均超过100家。其中，海康威视持股机构达到309家，高居榜首。

值得关注的东方电缆。相较上一季度，东方电缆持股机构数大幅增加，从第九位直线蹿升至第二位，已经将宁波银行、三花智控、拓普集团等甩在了身后。

公开资料显示，东方电缆是国内唯一掌握海洋脐带缆设计并自主生产的企业。公司现拥有陆缆、海缆、海洋工程三大产品领域，是国内海缆、陆缆核心供应商。

截至4月25日，公司在手订单71.37亿元，其中海缆25.80亿元，陆缆36.82亿元，海洋工程8.75亿元，220千伏及以上海缆、脐带缆占在手订单总额近30%。

7月9日，东方电缆发布公告，确认新中标中电建华东院海缆（约0.8亿元）、英国SSE公司海缆（约1.5亿元）、InchCapeOffshore公司海缆（约18亿元），海缆中标金额合计约20.30亿元。

据欧洲风能协会预计，欧洲海风装机有望从2023年的34GW增长至2030年的121GW，年复合增长率达20%。随着欧洲海风发展加速，东方电缆发海外业绩有望增厚。

东方电缆2024年第一季度实现营业收入13.10亿元，比上年同期下降8.86%；实现净利润2.63亿元，比上年同期增长2.95%。

截至7月22日，共有40家机构对东方电缆2024年度业绩作出预测，平均预测净利润为13.434亿元，平均预测每股收益为1.9535元。照此预测，公司2024年度净利润相比前一年增长，增幅为34.33%。

截至今年上半年，共181家主力机构持有东方电缆，持仓量总计8635.78万股，占流通A股12.56%。其中，新出现在主力名单中95家，持有2547.18万股；从主力名单中消失29家，原持有2.99亿股。

从行业分布看，截至2024年上半年，持股机构家数居前的五大行业分别为机械设备、基础化工、汽车、电力设备和医药生物。

在机械设备领域，值得关注的是五洲新春。公司主营业务为轴承及配件、汽车零配件、五金、车床零部件的研发、生产和销售。主要产品为轴承产品、汽车零部件和热管理系统零部件。

公司是国家高新技术企业，建有国家企业技术中心、CNAS国家认证实验室、院士专家工作站、浙江省高端轴承重点企业研究院和航空滚动轴承浙江省工程研发中心。公司拥有一支长期专注于轴承产品和精密零部件的技术研发团队。

截至2024年上半年，共24家主力机构持有五洲新春，持仓量总计2262.46万股，占流通A股6.18%。

截至7月22日，共有11家机构对五洲新春2024年度业绩作出预测，平均预测净利润为1.9884亿元，平均预测每股收益为0.5382元。照此预测，公司2024年度净利润相比前一年增长，增幅为43.90%。