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摘要：在AI时代，“算力即权力”正逐步成为行业主旋律，算力设施的需求量也在持续增长。OpenAI预计，AI大模型要持续取得突破，需要消耗的计算资源每3至4个月就要翻一倍。

5月25日，算力概念开盘走强，天孚通信（300394.SZ）、鸿博股份（002229.SZ）盘中涨停。截止当日中午收盘，天孚通信涨12.84%，鸿博股份涨6.81%，紫光股份（000938.SZ）、中际旭创（300308.SZ）等个股跟涨。

消息面上，全球AI算力龙头英伟达今年第一季度财报数据亮眼，多项业绩数据大幅超出市场预期。美股24日盘后，英伟达股价飙涨，一度涨近30%，并创下历史新高。

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算力龙头业绩大超预期

根据英伟达一季报的数据显示，公司在第一季度实现营收71.9亿美元，同比下降13%，但却大幅超出市场预期的65.2亿美元；预计第二季度营收110亿美元上下浮动2%，远高于市场预期的71.8亿美元。

英伟达在数据中心业务上实现营收42.8亿美元，同比增长14%；游戏业务实现营收22.4亿美元，同比下降38%；汽车业务实现营收2.96亿美元。上述业务均超出市场预期。

云计算平台与头部科技公司争相部署AI芯片，使得GPU的需求大幅增长，英伟达的数据中心营收数据也因此创下历史新高。英伟达表示，计算机行业正在发生两个变化，即加速计算和生成式AI。

在AI时代，“算力即权力”正逐步成为行业主旋律，算力设施的需求量也在持续增长。根据OpenAI的测算，AI大模型要持续取得突破，需要消耗的计算资源每3至4个月就要翻一倍，所需要的资金也呈现指数级增长。

全球算力需求不断飙升

需要说明的是，算力是人工智能的三要素之一，现已成为人工智能产业化发展的关键。算力被视为数字经济时代新的生产力，也是推动数字经济发展的核心力量。

随着云计算技术和5G通信技术的发展，算力的分布和调度更加灵活，可以满足各种场景对高性能计算的需求。未来，随着科学技术的不断进步和应用场景的拓展，算力将继续发挥至关重要的作用，推动人工智能行业的创新和发展。

事实上，算力的提升对于拉动我国GDP的增长具有明显的效果。根据国际研究机构的统计，目前中国总算力排在全球第二，仅次于美国。在人均算力方面，我国与发达国家相比仍有较大的差距，不过潜在的发展空间依然值得期待。

随着云计算、5G、物联网、区块链等技术的不断进步，全球算力市场持续发展的预期较强。根据IDC的数据统计，2021年中国智能算力规模达到155.2EFlops，并在随后几年保持稳健增长。

东方证券预计，到2026年将进入到每秒十万亿亿次浮点计算级别，智能算力将实现1271.4EFlops的庞大规模。2021年至2026年，预计年复合增长率达到52.3%。

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国内厂商正在加速崛起

目前，英伟达占据中国AI芯片市场80%的份额。不过可喜的是，国内的寒武纪-U（688256.SH）、海光信息（688041.SH）等芯片厂商正在加速崛起，产品性能提升明显，有望逐步实现国产替代。

浪潮信息（000977.SZ）和中科曙光（603019.SH）等公司也持续受益于AI浪潮。其中，浪潮信息的AI服务器在世界市场和中国市场都蝉联第一位，公司是AI服务器行业的龙头企业；而中科曙光则是高性能计算的龙头，公司打造的5A级智算中心，能够覆盖全算力精度，并赋能人工智能应用场景的落地。

拓维信息（002261.SZ）和四川长虹（600839.SH）是华为的合作伙伴，依托“昇腾+鲲鹏”打造AI服务器。

东方证券认为，用云服务提供AI算力的方式可以减少部署和管理本地计算基础设施的复杂性，深桑达A（000032.SZ）和优刻得-W（688158.SH）等公司有望参与AI云服务，并受益于算力需求的提升。

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