12月8日开盘，跨境电商、退税商店、免税概念等板块大幅冲高。个股方面，广百股份（002187.SZ）、东百集团（600693.SH）、焦点科技（002315.SZ）等涨停，小商品城（600415.SH）、步步高（002451.SZ）、南宁百货（600712.SH）等个股纷纷跟涨。
消息面上，海南省离岛免税跨年狂欢季已于12月7日正式开启，将持续至2023年2月5日。此次活动将叠加今年6月28日启动的首届海南国际离岛免税购物节，打造“天天有活动、周周有优惠、月月有主题”的海南离岛免税跨年狂欢季活动。
旅游旺季，需求复苏
自12月5日起，海口、三亚等地陆续发布通告，对省外来（返）人员不再实施分类管理。消息发布后一小时内，三亚入港机票搜索量环比前日增长1.8倍，预订量增长3.3倍；旅游服务平台上，三亚地区酒店的预订量也环比前一时段暴涨3倍。从数据来看，未来将有大量游客前往海南度假旅游。
众所周知，三年疫情对旅游行业造成不小的冲击。近期全国多个地区对防控政策进行优化和调整，加上防疫“新十条”的发布，随着圣诞、元旦、春节等假期的到来，旅游业或将重新焕发生机与活力。
据了解，海南共有6家免税经营主体、12家离岛免税店，其中海口6家、三亚4家、琼海1家、万宁1家（1月份开业）。活动期间，全省各个免税经营主体将打造圣诞树雪景、流体兔DIY等沉浸式购物体验，还有多款热销商品秒杀、闪购活动。
明年春节期间，还将推出“诗酒趁年华”、“NICE TO MEET YOU，兔！”、“红兔大展 喜迎新春”等网红打卡活动。此外，还将推出援琼医护人员专属感恩优惠活动，享受“多重促销+免税消费券”。
天风证券指出，随着海南对来（返）琼人员管控措施的持续调整和优化，海南目前客流不足的问题有望得到解决。四季度以及明年一季度将是免税销售的传统旺季，此次防控调整将带动海南旅游需求的增长。目前免税供给端持续改善，旺季有望迎来需求复苏。
免税购物消费将迎真正反弹
这个积蓄已久的旅游需求，势必会给旅游、免税消费等带来明显的业绩增量。可以预见的是，2022年底到2023年2月，将形成疫情后第一次真正意义上的消费反弹期。
在A股中，免税概念龙头企业中国中免（601888.SH）业务涵盖免税、有税、旅游零售综合体等。公司充分占据先发优势，占据免税核心渠道，其中离岛店销售占岛内市场份额的90%。良好的供应链能力能够保障公司规模和成本优势，价格优势结合线上购物渠道将巩固公司的龙头地位。此次免税购物节期间，公司将在实体店及电商平台策划各品牌买赠、满减、抽奖等优惠活动。
王府井（600859.SH）是国内最大的零售集团之一。目前王府井着力打造百货、购物中心、奥特莱斯、超市、免税五大业态和自营、电商两个核心经营能力。公司已获得免税品经营资质，公司可以经营免税品零售业务。
小商品城是中国商品贸易流通领域的领先企业。依托小商品城优越的商业环境和丰富的市场资源，公司以独家经营开发、管理、服务市场为主业，并大力发展电子商务、国际贸易、会展、酒店、物流等行业。公司旗下商店已被列入浙江省第一批离境退税商店名单。
此外，离岛免税消费场景的持续扩大，将进一步促进海南消费的提质扩容，海南地区的跨境电商行业也有望获得更大的发展空间。借助政策的东风，海口、三亚等地不断优化跨境电商发展环境。海南是我国对外开放高地，随着改革开放的全面深化，跨境电商有望迎来更大的发展机遇。
文章内容仅供参考，不构成投资建议。
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