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润歌互动今日招股,预期10月17日香港IPO上市

来源:览富财经网
作者:寒冰
发布时间:1970-01-01
摘要:润歌互动(02422.HK),于今日(9月30日)起招股并于2022年10月7日中午12点(星期五)结束,预计10月17日在港交所挂牌上市。

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润歌互动(02422.HK),于今日(9月30日)起招股并于2022年10月7日中午12点(星期五)结束,预计10月17日在港交所挂牌上市。

润歌互动计划发行2.5亿股(“全球发行”),发行价为0.64港元至0.80港元,拟筹集至约2亿港元。

润歌互动是次IPO引入基石投资者方面,Fighton Asia已同意按发售价认购可以合共15,000,000港元购买的数目的发售股份。Fighton Asia为根据开曼群岛法例注册成立为开放式投资公司的获豁免公司,作为基金运营,其中一个投资策略是注重于对业务聚焦中国的公司进行首次公开发售方面的股权投资。

润歌互动是次IPO募资所得:约5030万港元或42.2%将用于发展公司的市场营销和推广服务,以及扩大公司的广告投放服务业务;约3190万港元或26.7%将用于进一步开发和扩大公司的供应商基础和所提供的虚拟商品类型;约1780万港元或14.9%将用于收购市场营销及相关行业的公司;约750万港元或6.3%将用于开发和运营该公司的SaaS企业营销服务平台;约1180万港元或9.9%将用于一般营运资本。

润歌互动是次IPO,民银资本为其独家保荐人,其他联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人等包括中国银河国际、阿尔法国际证券、浙商国际、博威环球证券、农银国际、交银国际、建银国际、光大证券国际、国泰君安国际、中泰国际、软库中华、申万宏源香港、兴证国际、利弗莫尔证券、西牛证券。

润歌互动股权结构为,天欢投资(田欢全资拥有的公司)、纬晨投资(陈平全资拥有的公司)及云杉投资(全资拥有的公司)分别实益拥有公司已发行股本的60%、25%及15%。润歌互动的股东架构中,田欢先生,通过天欢投资,持股60%;陈平先生,通过纬晨投资,持股25%;张永利先生,通过云杉投资,持股15%;上述股东为一致行动人,为一组控股股东。

润歌互动是一家于中国运营的营销服务提供商,自2015年开始于中国运营传统电信营销及推广服务,致力于根据客户的企业需求,为其提供全面及量身定制的营销服务。公司已成为一家国内领先、多元化特征较为突出的营销服务提供商。

润歌互动以传统线下渠道为广告商提供营销服务起步,藉由额外服务(如通过大型媒体平台运营商提供在线营销服务、虚拟商品采购及交付服务、广告分发服务、广告投放服务)扩大更多的服务组合,亦提供IT解决方案服务,包括手机游戏及软件开发及维护服务、彩票相关软件系统及设备解决方案。

 根据上海艾瑞市场咨询股份有限公司的调研报告显示,在2021年第三方TO B虚拟产品GMV(商品交易总额)排名中,润歌互动以8亿元的销售额名列浙江省第二名。

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