多家厂商争相发布折叠屏旗舰手机,产业链细分龙头企业有望受益

来源:览富财经网      作者:希文      发布时间:2022-08-17

摘要:大尺寸显示成为智能手机的重要演进方向,在目前屏幕尺寸已经接近单手握持极限的情况下,“折叠屏”形态成为最好的选择。

智能手机细分赛道众多,但头部厂商当下似乎都在聚焦折叠屏这个热门板块。最近一段时间以来,包括小米、三星、摩托罗拉等在内的手机厂商先后发布新款折叠屏旗舰手机。与此同时,折叠屏手机的海内外销售数据也是直线上升。可以说,看似不温不火的折叠屏手机赛道正在成为产业新的发力点。不仅如此,折叠屏手机也直接带动了供需两端,让折叠屏手机产业链企业连带受益,特别是折叠屏手机中的铰链及UTG(超薄玻璃)板块,正在成为新的投资热点。

折叠屏手机代表了消费电子形态创新趋势

折叠屏手机的风生水起,可以说是消费电子形态创新的必然结果,也是消费升级的必由之路。因为大尺寸显示已经成为智能手机的重要演进方向,“折叠屏”则为大屏时代的产品多元化应用奠定了基础。

我们知道,在早期功能机时代,直板、翻盖、滑盖呈现出“三足鼎立”的局面。而进入智能机时代,手机与显示技术不断融合,直板、大屏的趋势越来越明显。特别是2007年苹果发布iPhone,直接带动了行业变革。近年来,国产手机品牌异军突起,以小米为代表的全面屏技术得到广泛应用,这也让消费者对于智能手机的使用体验有了更高的需求。简单来看,在保证便利性及便携性的基础上,手机屏幕尺寸由最初的5-6英寸已经提升到6-7英寸。据统计,截至去年4季度,全球6-7英寸智能手机出货量占比已经高达92.97%。在这样的市场背景下,屏幕尺寸已经日益接近单手可握持的极限尺寸,要追求更大的显示尺寸,“折叠屏”形态成为最好的选择。

从某种程度来说,折叠屏手机让智能手机有了新的定义:手机和平板的集合体。有了更大的显示屏,各种APP使用场景得到延伸,包括大屏显示、应用分屏、自由悬停、跨屏协同等新功能的问世更是进一步激活了市场需求。要知道,近年来智能手机市场并不景气,出货量持续放缓,一个很大的原因就是消费者缺乏新鲜感,换机频率降低。而随着折叠屏时代到来,大屏游戏、大屏观影成为常态,便捷移动办公等商务场景得到进一步开发,这也让整个手机消费市场出现了新商机。

尤其是随着柔性OLED技术、铰链技术及UTG等新型材料工艺的深度应用,折叠屏手机持续打破传统电子终端的物理形态局限,让显示尺寸有了进一步增长的空间。从市场格局来看,目前包括三星、华为、小米、OPPO、荣耀、vivo等品牌,在折叠屏手机市场均有布局。数据显示,今年一季度我国折叠屏手机销量67万台,同比增长391%!即便受到疫情影响,全球折叠屏手机出货量依然保持着276%的复合年均增长率。

铰链及UTG等细分赛道将孕育出新的市场

折叠屏手机市场的火爆,让铰链及盖板等细分赛道成为新的投资热点。从供应链的角度来看,折叠屏手机产品涉及面板、触控、盖板材料、黏着剂、基板材料、偏光膜、转轴、OLED材料等多个板块,衍生出的市场空间也非常诱人。仅仅是铰链中最难、价值量最大的零件MIM(金属粉末注射成形)件来说,预计2023年的市场规模就能突破20亿元,而整个手机铰链市场规模更是有望超70亿元。

屏幕和铰链一直是折叠屏手机的技术难点,也是成本大头。对于用户来说,折叠屏手机屏幕及铰链的品质直接关系着产品使用体验,因此也是各大厂商重点关注的产业链板块。以铰链来说,其机械结构设计的不断升级,正在推动着折叠屏手机向“降本提质”方向发展。比如,近年来大火的双滑轨设计水滴铰链,在控制折痕方面就脱颖而出,而且拥有更好的开合手感,目前市场上包括华为、小米、Moto、OPPO在内,很多一线厂商均推出了以水滴铰链为核心的折叠屏产品。按照行业权威评估,预计到2026年,折叠屏手机铰链市场规模有望达到187.54亿元,这也将进一步坚定相关企业的投入热情。

和铰链相比,盖板也是折叠屏手机的关键瓶颈组件。目前得到商业化应用的盖板材料主要为CPI 和 UTG 两种,前者为无色透明聚酰亚胺薄膜,在弯折性能、抗冲击性、量产性、成本、尺寸覆盖方面具备优势。后者是超薄玻璃材料,既弥补了CPI在平整度、光学性能、塑性、硬度方面的短板,又在模量、耐刮擦外观及触感等方面更具优势,因此受到越来越多企业的青睐。尤其是自2021年以来,一线大厂使用UTG材料的越来越多,其中就包括OPPO旗下首款折叠屏手机OPPO Find N,vivo旗下首款折叠屏手机vivo X Fold等爆款产品。行业评估显示,预计到2026年,全球折叠屏手机UTG盖板市场规模有望达到50亿元。

核心部件企业抢先布局值得关注

按照权威机构预测,今年我国折叠屏手机销量将增长225%!市场的持续利好,也让整个产业链各个细分赛道享受到了持续不断的产业红利。尤其是铰链和盖板两大核心板块,国内头部企业不仅实力突出,产业布局也精准有力。

作为折叠屏铰链MIM件领域的核心供应商,精研科技多年来和三星、华为两大手机巨头有深厚的合作基础。近年来,精研科技更是不断拓展合作体系和产业链,铰链组装产业布局持续深入,小米等新客户不断加入合作体系。目前,精研科技的首个铰链组装项目已经开始量产爬坡。和铰链MIM件产业相比,铰链组装产业的价值更高,随着更多组装项目切入,精研科技也有望持续打开新市场。

凯盛科技是国内UTG领域的龙头企业,具备原片自供、产能布局领先、技术认证体系完善的优势。尤其是在引领UTG国产化方面,凯盛科技自主研发的30微米高强度柔性玻璃填补了行业空白,是目前国内唯一覆盖“高强玻璃-极薄薄化-高精度后加工”的超薄柔性玻璃产业链。在核心技术领先的基础上,凯盛科技近年来持续扩大产能。不久前,凯盛科技新一轮价值15亿元的募资项目通过证监会审核。据悉,这批资金将主要用于产能扩建。除了去年投产的UTG一期项目之外,柔性玻璃二期项目也将全面进入建设。未来,凯盛科技的UTG年产能将攀升至1700万片。除了打破国外垄断,推动国产化进程之外,凯盛科技还全面推动产业多元化发展,UTG应用将从折叠手机领域延伸到更广泛的柔性显示产品市场。


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