6月26日晚，亚玛顿（002623.SZ）公告称，6月26日公司与天合光能（688599.SH）签署战略合作协议，公司拟于2022年6月1日起至2025年12月31日期间向天合光能销售1.6mm超薄光伏玻璃，预估销售量合计3.375亿平米，预估合同总金额约74.25亿元，占公司2021年度经审计营业收入约363.73%。
技术优势促使强强联合，亚玛顿获74亿大订单
此次亚玛顿拟于2022年6月1日起至2025年12月31日期间向天合光能销售1.6mm超薄光伏玻璃，预估销售量合计3.375亿平米，预估合同总金额约74.25亿元（含税），该份为期3年半的大单收入额预计为亚玛顿2021年营收的约3.6倍。平均每年金额约21.21亿元，年均向天合光能销售0.96亿平米光伏玻璃，2021年亚玛顿全年营收为20.32亿元，光伏玻璃产品实现销售额17.42亿元，实现光伏玻璃销售量0.72亿平米。综上所述，亚玛顿对天合光能这一客户的销售额将暴涨，甚至超过2021年总营收，因此，本次订单在可预见的未来或将大幅增厚亚玛顿的业绩。
据悉，亚玛顿在国内率先利用物理钢化技术规模化生产≤2.0毫米超薄物理钢化玻璃。同时，公司依托于现有的核心技术以及BIPV市场需求，开发更加轻量化(1.6mm)的超薄、超轻光伏玻璃，并已通过核心客户认证开始批量化生产。
公开信息显示，亚玛顿为超薄光伏玻璃领军者，是全市场极少数能大规模批量生产1.6mm超薄光伏玻璃的厂商之一，2021年，公司出货结构1.6mm/2mm薄玻占比超过80%，远高于行业平均。
交易对方天合光能为全球光伏组件龙头企业，组件出货量全球排名第二。公司业务覆盖光伏组件的研发、生产和销售，电站及系统产品，光伏发电及运维服务、智能微网及多能系统的开发和销售以及能源云平台运营等。公司凭借光伏玻璃钢化、镀膜技术优势，与天合光能一直以来保持良好的合作关系，该长单的签订有利于实现双方共赢的格局。
亚玛顿在建筑光伏领域保持领先优势，此前对美国光伏屋顶市场保持稳定供应，随着国内和欧洲建筑光伏市场的发展，公司在BIPV 彩钢瓦/光伏瓦领域的优势有望得到充分发挥。公司始终聚焦建筑光伏玻璃领域，并围绕该业务做了多项探索，2021年6月，公司与钙钛矿企业纤纳光电签署合作协议，双方将在钙钛矿太阳能电池玻璃定制、BIPV 组件、TCO 玻璃等多个方面展开多维度合作。
摆脱原片痛点，开启薄片新阶段
值得一提的是，光伏玻璃目前正向着“轻量化”方向发展。1.6mm 光伏玻璃相比目前主流的 2.0mm 要薄 20%， 在重量和成本上具明显优势，也更符合 BIPV 场景下轻质化、高效化的需求，对光伏行业“降本增效”具重要意义，对比3.2mm的玻璃，生产1.6mm的玻璃在相同能耗下，理论上可以多出接近2倍的产能，在提升玻璃产能的同时降低了单位产品的生产能耗。而亚玛顿为超薄光伏玻璃领军者，公司与其他主流组件厂关于 1.6 mm 超薄玻璃合作也在积极推进中，并且在扩产方面亚玛顿也是动作频频。
据此前公告，亚玛顿拟作价25亿元收购凤阳硅谷100%股权，目前凤阳玻璃原片一期已投产3座共计日熔量1950吨的原片窑炉（对应2.0mm约1.2亿平方米/年），实现供应亚玛顿80%左右的深加工产能，凤阳二期计划再建4个1000吨/天窑炉，全部投产后公司原片产能将达5950吨/天（对应2.0mm合计约3.6亿平方米/年）。公司原片和深加工生产规模经济效应将显现，公司有望降低采购成本，提高毛利率。
亚玛顿表示，此次合作协议的签订，体现了公司在薄玻璃领域的技术研发优势和技术创新能力。同时，有利于公司1.6mm超薄光伏玻璃的市场推广，进一步提升公司在薄玻璃领域的市场影响力及核心竞争力，将对公司经营业绩产生积极影响。同时，亚玛顿称该合同的履行对公司业务独立性不构成影响，公司主要业务不会因合同的履行而对合同签约方形成依赖，不会影响业务独立性。
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