IGBT市场需求井喷!国产化替代进入提速发力期

来源:览富财经网      作者:希文      发布时间:2022-05-20

摘要:全球IGBT市场供需失衡,对我国半导体产业、汽车工业影响巨大。在面临困难的同时,本土IGBT企业同样迎来了强势崛起的机遇,大幅提升IGBT国产化率成为可能。

最近一年时间,全球供应链危机波及多个产业,半导体板块尤其引人关注。行业权威数据显示,汽车电控系统半导体核心部件车用级IGBT目前的市场缺口高达50%。值得一提的是,目前供应端的产能已经接近饱和,无法满足日益增长的市场需求。

近日,半导体巨头企业英飞凌就公开表示其订单积压严重,仅一季度的订单金额就超去年总营收的3倍。在供需失衡的情况下,我国IGBT相关产业链大受影响,这也让提升IGBT国产化率成为大势所趋。

应用领域广泛

对于很多人来说,IGBT或许是一个陌生的名词。但在汽车工业乃至更为广泛的电力电子产业中,IGBT一直是热门关键词。IGBT就是复合全控型电压驱动式功率半导体器件,属于一种混合组装器件,主要由双极型三极管与绝缘栅型场效应管组成。正是由于综合了两种元器件的优点,IGBT更为稳定高效,在很多工业领域都有广泛应用。特别是交流电机、变频器、电源、照明、工业传动等重要领域,都离不开IGBT。

就好比在电脑中,CPU是核心大脑一样,作为不可或缺的开关器件,IGBT的功能地位也就相当于电力电子领域的核心大脑。从整个行业进程来看,IGBT已经经过了三个阶段的发展。特别是自2018年以来,IGBT行业进入3.0时代,它让元器件的体积和功效全面降低,因此在轨道交通、智能电网、航空航天和新能源产业中得到进一步推广应用。甚至可以说,与“电”相关的一系列产业板块,都离不开IGBT这个核心组成器件。

比如在新能源发电领域,风电和光伏发电是当下的低碳绿色能源,但其发出的电最初是粗电,并不能直接投入使用。借助IGBT,这些粗电可以成为平稳上网的精细电。再比如各个工业领域中都会用到的变频器,这也是IGBT应用最集中的领域。无论是工厂中的伺服机、逆变电焊机和UPS电源,还是日常家中的变频空调,IGBT都是不可或缺的元器件,也是节能减排的关键。随着低碳战略持续推进,近年来IGBT在下游市场的应用逐步延伸,新能源汽车、新能源发电和工业控制成为新兴板块。其是在汽车工业中,随着智能化成为汽车产业发展潮流,车用级IGBT的重要性越发突出。

市场供需失衡

从IGBT全球供需端的产业格局来看,欧美主要发达国家一直占据着主导权,尤其是以英飞凌为代表的几大行业巨头,牢牢占据着行业供应主体地位。在需求量最大的IGBT分立器件和IGBT模块两大领域,英飞凌的龙头地位最为稳固,其市占率常年稳居首位(占全球市场份额三分之一以上)。

虽然说市场需求旺盛,IGBT产业利润惊人,但英飞凌等海外厂商在超负荷接单的同时,产能扩充的步伐有限。以英飞凌为例,去年该公司在奥地利菲拉赫投资16亿欧元扩充产能,但短期内并无法对市场带来有效提升。目前,随着英飞凌等全球主要供应商订单饱和,IGBT缺货在50%以上,此前确定的大批订单也被不断延长交付期,这就导致整个市场运转出现问题,供需失衡情况非常严重。

全球IGBT市场供需失衡,对我国半导体产业、汽车工业影响巨大。因为我国IGBT产业链供应端长期由海外企业掌控。以2019年的数据显示,仅仅是英飞凌一家企业,在我国新能源车用IGBT市场的份额就高达49.2%。近三年来,国内新能源汽车产业发展迅猛,对车用IGBT的需求量也急速猛增。按照行业权威数据评估,2020-2025年期间,我国IGBT市场年复合增速预计达到21%。相对应的是,本土IGBT企业却面临国产化率不足25%的尴尬局面。

在面临困难的同时,本土IGBT企业同样也迎来了强势崛起的机遇。因为IGBT重点应用的三大领域新能源汽车、光伏、储能板块,正是近年来我国大力发展的新兴绿色产业。由于海外厂商短期内都无法满足猛增的市场需求,这就为本土企业留下了一个巨大的市场蛋糕。尤其是在新能源汽车领域,国内功率半导体大厂自2020年开始已经着手布局,在车用级功率半导体技术研发和市场应用上全力突破。在充分利用好时间差的前提下,随着本土车用级IGBT企业迅速完成技术突破与产能布局,将足以影响到全球市场竞争格局。更为关键的一点,在相关技术产品品质逐步接近甚至超过进口产品的同时,本土IGBT企业更可以充分发挥我们在产能和价格上的优势,用性价比与众多巨头企业竞争。

未来市场大有可为

俗话说得好,早起的鸟儿有虫吃。在本轮IGBT供需端危机爆发之前,国内就有相关企业未雨绸缪,提前部署未来的市场竞争。这其中,本身就拥有雄厚的基础实力,又有长期战略规划的行业头部企业自然是先声夺人,扬杰科技与斯达半导就值得投资圈人士重点关注。

作为本土电力电子器件芯片领域的头部企业,扬杰科技近年来一直坚持科技创新,向IGBT及SiC等高端领域转型发力。特别是在IGBT领域,扬杰科技在实现8寸平台1200VTrenchIGBT芯片技术重大突破后,IGBT系列模块产品已经快速投入市场,收获了大批订单。在抓住海外厂商产能不足机遇的同时,扬杰科技持续扩充产能,拓展合作体系,目前其IGBT产品已经导入国内光伏逆变器头部厂商。

而在推动IGBT国产化变革的进程中,斯达半导也是冲劲十足。从市场占有率来看,斯达半导的IGBT不仅常年雄踞国内榜单第一,更是目前唯一一个进入全球TOP10榜单的中国企业,其IGBT模块收入甚至占企业总营收的94%以上。在核心技术领域,斯达半导全面开花,同时在新能源汽车、光伏等核心板块取得重大突破,其自研的FS-Trench 是目前车用领域应用最广泛的IGBT芯片结构,对标英飞凌第七代芯片的微沟槽车用级FS-Trench 型IGBT芯片也将在明年批量上市。

可以预见,随着IGBT快速放量时代到来,扬杰科技、斯达半导等头部企业的快速发力将产生巨大的行业连锁带动效应。毫不夸张的说,在未来的IGBT产业圈和投资圈,本土IGBT企业都有能力分一杯羹。

文章内容仅供参考,不构成投资建议。

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