142亿超级大订单引爆市场!光伏赛道提速正当时

来源:览富财经网      作者:希文      发布时间:2022-05-12

摘要:近年来全球硅材料供应并不稳定,产品价格更是长期保持高位运行态势。近日,东方日升公布巨额采购订单,释放出了不同寻常的行业信号。

5月9日,光伏产业赛道的一个超级大订单引发各界热议。根据东方日升的公告,该公司旗下日升安徽同双良节能旗下双良硅材签订了价值142.27亿元的单晶硅片采购协议,创下了近年来光伏领域签约规模新纪录。此次签约不仅关系着两大头部企业的未来发展,也释放出强烈的行业信号:光伏产业赛道发展,正在全面提速!

百亿级采购订单轰然而至 

可以说,这笔百亿级订单是一项长期供应合作,也是光伏产业赛道两大强势企业提振产业的重要举措。

众所周知,成立于1986年的东方日升是光伏组件领域的龙头企业,产研销实力强大,在全球都有完善的销售网络。双良节能作为国际化能源运营服务商,在光伏领域的基础设施投入与产业布局也逐年增大,致力于发展成为垂直一体化光伏产业巨头。以光伏为代表的绿色新能源产业是近年来的热门产业,成为东方日升和双良节能共同的发力重点。双方在战略思路上充分契合,产业合作也能起到1加1大于2的效果。从协议框架内容来说,采购双方的交付周期为3年(2022-2024)。期间,双良硅材每年向日升安徽交付的硅片数量分别为0.72亿片、6亿片和9亿片,总量高达15.72亿片。如此庞大的规模,也足以看出双方对未来光伏产业市场的看好。

尤其是对于东方日升来说,据其此前公布的2021年报显示,其主业太阳能电池及组件业务依然是营收主力,占据全年总营收的七成以上。从产业规模和市场占有率来看,东方日升去年光伏组件出货量稳居全球第六。此前,东方日升就在国内江浙、安徽以及海外马来西亚高调设立光伏生产基地,东方日升总裁孙岳懋今年接受媒体采访时也坦言,随着今年光伏供需结构与供应链有所改变,东方日升将继续坚持专业化路线,保证核心竞争力。这也意味着,东方日升暂时不会延伸拓展产业链,而是要专注于光伏组件领域(尤其是近年来需求猛涨的高效大尺寸电池组件)。在经过一系列产业调整之后,东方日升逐步剥离非核心业务,开始全力聚焦主业,对于供应端的关注度自然不断提升。

从市场走向来看,高效大尺寸单晶硅片对于稳定东方日升核心业务产能意义重大。在与双良节能达成重量级供货合作后,原料端得到了长期稳定供应,这不仅会帮助东方日升应对原料价格飙涨问题,也将对企业的整体发展起到稳定军心的作用。

硅材料行业地位与日俱增

东方日升抛出巨额锁单的背后,足以证明硅材料在光伏产业赛道的重要性。可以毫不夸张的说,如今的光伏产业赛道不仅存在技术竞争,原料竞争也是愈演愈烈。这其中,在上下游产业链中占据重要地位的硅材料成为各大头部企业关注的重点。

光伏产品的起点就是硅片。光伏组件产品中常用的晶硅电池片就是由硅片进一步加工而成的。大量晶硅电池片经过加工排列和封装,才能成为太阳能电池板,这也是光伏系统中最小的有效发电单位,是光伏产业的根基。近年来,随着光伏核心技术不断发展,硅片的技术要求越来越高,对于特种高新硅材料的需求也越来越大。尤其是多晶硅材料,是制造硅抛光片、太阳能电池和众多高纯硅制品的主要原料,也是信息产业和新能源产业不可或缺的基础原料。正是在这样的产业格局下,掌握硅材料稳定供应端的企业在光伏市场竞争中自然占据有利地位。

从市场走向来看,近年来全球硅材料供应并不稳定,产品价格更是长期保持高位。尤其是自2021年底以来,硅片价格先降后升,成为搅动市场风云的关键因素。中国有色金属工业协会硅业分会在4月下旬公布的统计数据显示,目前硅料价格已经经历了15连涨,其中单晶复投料(属于高纯多晶硅)价格区间已经攀升到最高26万元/吨。由于光伏赛道的企业都需要提前备足原料,即便在市场价格猛涨的前提下,各大企业也不得不以高价入手,这也导致市场硅料进一步紧缺。

从硅料产业链来看,目前受到疫情影响,供应端下游很多切片企业的产能无法满足市场供应,再加上交通物流方面存在一系列困难,这就导致硅料发货和到货时间都很难得到保障,越来越多的企业开始寻找稳定的市场供应商。在此背景下,东方日升锁住大单的举措,就很好理解了。值得一提的是,随着大尺寸光伏硅片成为光伏市场的主流,在硅料产业领域实力强劲的双良节能近年来也在持续扩大产能,调整产业线,旨在满足市场刚需。

光伏进入高速发展期

光伏组件行业龙头东方日升通过签订长单确保原料供应,这充分说明了头部企业对于光伏及其上游产业链发展前景的看好。按照央行官网发布的第一季度中国货币政策执行报告显示,在“双碳”政策背景下,新能源产业成为绿色低碳转型的关键抓手,这也为光伏产业发展的未来发展确立了基调。

从产业格局来看,光伏产业链涉及多个领域,从材料端的多晶硅、硅片到组建设备领域的电池片、组件、设备、电站,再到辅材环节,市场规模大,细分赛道多,投资前景广阔。以2021年来说,中国光伏行业协会统计的数据显示,仅仅是我国光伏制造业的产值就已经突破了7500亿元。除了国内市场风生水起之外,以硅片、电池片、组件为代表的本土光伏产品海外出口量也持续猛增,去年出口额首次突破280亿美元。国内外市场欣欣向荣的格局,也让包括东方日升在内的行业巨头持续加大投入。与此同时,光伏在投资圈的热度也始终不减。

以2021年A股光伏公司的营收统计数据来看,有权威机构统计了规模较大的75家A股光伏公司财报。数据显示,去年这75家企业总营收高达8218.05亿元,相较2020年环比增长近4成。今年,国家能源局发布的一季度我国电力工业统计数据显示,太阳能发电装机容量正持续高速提升,接近3.2亿千瓦,同比增长22.9%。随着能源结构持续优化,光伏产业的市场占比逐步提升,这无疑将进一步提升各大企业与投资方的信心。市场需求旺盛,国家政策引导支持,在双重利好因素推动下,光伏及其上游产业链进入高速发展期,也将为相关企业和投资方带来更多的机遇。

文章内容仅供参考,不构成投资建议。

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