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历经3年IPO,中泰证券成为第38家上市券商

来源:览富财经
作者:张蒙
发布时间:1970-01-01
摘要:12月19日,中泰证券IPO成功过会,也是第38家上市的券商。资料料显示,中泰证券原名齐鲁证券,在2018年证券业协会公布的证券公司排名中,中泰证券以1175.34亿元的总资产位列全国98

12月19日,中泰证券IPO成功过会,也是第38家上市的券商。

资料料显示,中泰证券原名齐鲁证券,在2018年证券业协会公布的证券公司排名中,中泰证券以1175.34亿元的总资产位列全国98家券商的第16位,营业收入位列第16位,净利润排名则为第14位。

中泰证券首次披露招股书是在2016年3月22日,其上市之路可谓艰难。三年中,中泰证券因新三板业务多次收到监管的罚单。终于在今年5月17日预披露更新,然而不久之后一位号称在中泰证券处购买了5.5亿元私募产品的大户公开举报称因产品遭遇违约危机而大幅亏损,要求中泰证券进行兜底。

过会前夕,证监会官网11月6日晚又发布公告称,鉴于中泰证券股份有限公司尚有相关事项需要进一步核查,决定取消第十八届发审委2019年第168次发审委会议对该公司发行申报文件的审核。

19日,中泰证券历经三年,终于迎来过会的消息。

据了解,中泰证券此次拟公开发行新股不超过20.91亿股(A股),不超过发行完成后公司股本总额的25%,公司现有股东不公开发售股份。

本次募集的资金拟全部用于补充资本金,增加公司营运资金,扩大业务规模,优化业务结构,提高公司的市场竞争力和抗风险能力。具体来说,主要用于加大资本中介和资本业务投入、促进证券经纪和投资银行业务转型升级、支持子公司业务发展、加强风控合规能力和信息技术系统建设等。

根据招股书显示,2016年至2018年,中泰证券分别实现营业收入83.47亿元、81.69亿元和70.25亿元;实现归属于母公司所有者的净利润分别为24.52亿元、17.95亿元和10.09亿元。进入2019年,中泰证券业绩出现好转。2019年前三季度中泰证券实现营收73.2亿元,同比增长39.89%;净利润为19.07亿元,同比增长102.31%。

中泰证券的主营业务包括证券经纪业务、投资银行业务、通过控股子公司——中泰资管从事的资产管理业务,以及证券自营、信用业务、另类投资、私募投资基金业务等。

2016年-2018年,中泰证券经纪业务手续费及佣金净收入分别为28.18亿元、20.45亿元、14.58亿元,占当期营业收入的比重分别为33.76%、25.03%、20.76%;投资银行业务(包括新三板推荐挂牌业务)收入分别为10.49亿元、8.33亿元、5.9亿元,占当期营业收入的比重分别为12.57%、10.2%、8.4%;资产管理业务营业收入分别为9.38亿元、8.33亿元、4.99亿元。

同时,中泰证券经纪业务主要依托于其在山东省内的区域竞争优势。资料显示,截至2018年12月31日,中泰证券在山东省内设有证券营业部131家,占山东省内证券营业部总数的23.19%,占中泰证券在全国的营业部总数的46.13%。

此外,2016年至2018年中泰证券源于山东省内营业网点的证券经纪业务手续费及佣金净收入分别为21.52亿元、15.19亿元和10.76亿元,在其全国证券经纪业务手续费及佣金净收入中的占比分别为76.37%、74.30%和73.78%。

近年来区域券商密集冲刺资本市场,通过上市募集资金增加公司资本金、补充公司营运资金、扩大公司的营业规模。2016年至今,已有13家券商密集在A股上市,占目前A股36家上市券商的36.11%。

目前,还有5家券商正处于IPO排队状态。其中中银国际证券刚刚过会,中泰证券即将于12月19日上会,国联证券已预披露更新,万联证券已反馈,东莞证券则处于中止审查状态。

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