携程即将二次回港IPO：获散户超额认购17.8倍，净募资超80亿港元

4月16日，携程集团宣布，香港IPO最终发售价定为每股268港元，将通过香港上市净募资83.3亿港元，是散户投资者超额认购的17.8倍，预计将于4月19日在港交所挂牌上市。

据悉，携程是今年第4家赴港上市的中国公司。是一个一站式旅行平台，该平台可提供一套完整的旅行产品、服务及差异化的旅行内容。

根据相关报告，以商品交易总额(或GMV)口径统计，携程在过去10年内一直为中国最大的在线旅行平台，且自2018年至2020年为全球最大的在线旅行平台。

此前，百度、哔哩哔哩和汽车之家先后赴港二次上市。然而，携程公开发售认购与百度和哔哩哔哩相较，低于百度的112倍认购和哔哩哔哩的174倍认购。

截至2020年12月31日，携程与全球120万个住宿伙伴合作，提供涵盖酒店、度假村、住宅、公寓、民宿、招待所等全品类住宿产品;与480余家航空公司合作，为用户提供覆盖200多个国家及地区的超过2600个机场的机票产品。

携程此次回港二次上市拟募集的资金将主要用于3个用途，分别是用于拓展携程的一站式旅行服务及改善用户体验提供资金；用于对技术进行投资以巩固携程在产品及服务领域的领先市场地位并提高经营效率；用于一般公司用途。

具体来看，香港公开发售项下初步可供认购香港发售股份获大幅超额认购。合共接获6.32万份有效申请，认购合共3936.57万股香港发售股份，相当于香港公开发售项下初步可供认购221.45万股香港发售股份总数约17.78倍。

香港公开发售项下发售股份的最终数目增加至348万股发售股份，相当于全球发售项下初步可供认购发售股份总数的约11.0%(于任何超额配股权被行使前)。

国际发售方面，初步提呈发售的发售股份获适度超额认购，相当于国际发售项下初步可供认购发售股份总数约5.06倍。

国际发售项下分配予123名承配人的发售股份最终数目为2815.57万股股份，相当于全球发售项下初步可供认购发售股份总数约89.0%。目前将于2021年4月19日开始买卖。每手买卖单位为50股。