三安光电布局篇:第三代半导体风头正劲,LED行业景气度稳中有升

来源:览富财经网      作者:望苍穹      发布时间:2021-03-01

摘要:在今天结束的国新办记者会上,我国公布半导体行业测算数据,2020年集成电路销售收入达到8848亿元,平均增长率达到20%,为同期全球产业增速的3倍。技术创新层面也不断取得突破,目前在制造工

在今天结束的国新办记者会上,我国公布半导体行业测算数据,2020年集成电路销售收入达到8848亿元,平均增长率达到20%,为同期全球产业增速的3倍。

技术创新层面也不断取得突破,目前在制造工艺、封装技术、关键设备材料等多方面都有明显提升。企业实力也稳定提高,在设计、制造、封测等产业链上也涌现出一批新的龙头企业。

提及半导体行业,不得不说览富财经网长期关注企业三安光电(600703),虽然公司成立后很长时间内聚焦LED行业,但是如今已经成长为布局五大核心产业的重要泛半导体企业,在半导体行业具有一定竞争优势。

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着重布局5大核心产业

成立于1993年3月的三安光电,自成立以来持续聚焦LED芯片及其上下游,是国内成立最早、规模最大的LED芯片及外延片生产企业。

虽然三安光电主要从事LED外延片生长和芯片制造,但是公司还积极布局化合物半导体材料的研发和应用,主要产品包括全色系超高亮度LED外延片、芯片、Ⅲ-Ⅴ族化合物半导体材料、微波通讯集成电路与功率器件和光通讯元器件等。

三安光电以砷化镓、氮化镓、碳化硅、磷化铟、氮化铝、蓝宝石等半导体新材料所涉及的外延片、芯片为核心主业,产品主要应用于照明、显示、背光、农业、医疗、微波射频、激光通讯、功率器件、光通讯、感应传感等领域。按业务类型划分,公司业务可分为LED、射频、电力电子、滤波器和光通讯五大板块。

LED芯片及外延片生产制造为公司的核心业务和传统主业,三安光电是国内成立最早、规模最大的LED芯片及外延片生产企业,官网数据显示LED芯片产能约占全球芯片产能的19.72%。

近年来,LED产业中国厂商国内靠着产能和成本优势迅速崛起,国际LED大厂如日亚化、OSRAMOS、Lumileds、CREE的市占率持续流失,而以三安为代表的国内龙头厂商积极扩产并持续扩大市场份额。

根据智研咨询数据统计,2019年我国LED外延芯片市场规模约为201亿人民币,其中三安光电2019年实现营业收入74.60亿元,在国内处于绝对龙头地位。

LED产业不容忽视

实际上,近年来伴随LED产业升级,叠加三安光电多年艰苦运营,公司LED业务在领域内具有明显竞争优势。

LED芯片位于LED产业链上游,相比产业链其他环节壁垒较高。目前国内主要从事LED芯片生产的企业有三安光电、华灿光电、聚灿光电、乾照光电、蔚蓝锂芯和兆驰股份,三安光电在LED产能和营收规模方面都位列国内首位,对比可比公司优势明显。

从营收构成看,LED芯片业务为三安光电最主要的营收来源,2011-2018年芯片、LED产品占营收比重维持在80%以上。2011年至2018年,公司芯片、LED类产品营收规模从15.98亿元增长至67.33亿元,年复合增长率为20.13%。

三安光电近年来核心竞争力持续提升和公司重视研发密不可分。公司近年来积极提升核心竞争力,不断推出新产品,稳步提高国内外市场份额。2020年前三季度,公司研发支出总额合计1.43亿元,同比增长77.59%,研发投入规模相比可比公司保持领先。

截至2020年上半年,公司已拥有国内外专利2,100余项,主要为发明专利,知识产权保护体系的持续有效建设为公司销售渠道提供坚实的保障,伴随三安光电不断提升研发力度,积极提升产品各项指标,公司市场开拓进程或将进一步加速,关于公司业务详细内容,下文继续。

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