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金科服务正式登陆港交所,近三年增值服务收入增长率超70%

来源:览富财经网
作者:赵鲸鱼
发布时间:1970-01-01
摘要:11月17日,金科服务(09666.HK)正式登陆港交所。上市首日,金科服务开盘价每股46.05港元,较每股定价44.7港元上涨3.02%,截至今日午间收盘,金科服务较开盘价上涨1.9%,

11月17日,金科服务(09666.HK)正式登陆港交所。上市首日,金科服务开盘价每股46.05港元,较每股定价44.7港元上涨3.02%,截至今日午间收盘,金科服务较开盘价上涨1.9%,每股报价45.55港元,最新总市值288.3亿港元。

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认购金额合计26.74亿

资料显示,金科服务于2000年在重庆成立,作为金科集团旗下的物业服务企业,金科服务的发展一帆风顺。随着金科集团在全国范围内攻城略地,金科服务也走出西南,进军全国。

作为中国领先的综合智慧物业服务商,按综合实力计,金科服务自2016年至2020年连续五年被中指院评为中国物业服务百强企业十强之一,并自2015年至2020年连续六年西南地区排名第一。

本次金科服务IPO拟在全球发售约1.33亿股股份,发行价44.7港元恰值招股区间41.8港元至47.6港元的中位数,经扣除包销费用及佣金及公司就全球发售应付的估计开支后,绿鞋前金科服务募资所得款净额约为57.38亿港元。

其中,香港公开发售的总数为1794.3万股,获超额认购11.17倍;国际发售股份1.15亿股,获得超额认购4.9倍。公司股票预计于2020年11月17日正式挂牌交易,每手交易为100股。

同时,金科服务引入泰康人寿、Gaoling Fund, L.P.及YHG Investment, L.P、Snow Lake China Master Fund,Ltd、中金启融基金、UBSAM、MWAL、AMF、WT、3W及China Orient Multi-Strategy Master Fund共计10名基石投资者。

此次认购合计金额为26.737亿港元,约占总募资金额的40%,客观上有利于后续股价的稳定。其中泰康人寿认购1390.5万股,高瓴智成、雪湖资本、中金启融基金均认购927.0万股。

智慧科技服务为其营收主要来源

据招股书显示,2017年至今年前6月,金科集团贡献的在管面积占比分别占总在管面积的66.6%、52.7%、47.1%及46.6%;来自外拓的在管面积占比分别为32.5%、45.6%、48.3%及48.5%。由此可见,金科服务对关联方的依赖在逐年降低,特别是2019年起,其第三方外拓项目面积已经成功超过关联方。

2020年1-10月,金科股份及所投资的公司实现销售金额约1,729亿元,房地产销售面积约1,680万平方米。在土地储备方面,今年前三季度,金科股份新增土地123宗,计容建筑面积1995万平方米。

而其中,近三年来自增值服务的收入,由2.8亿元增至8.35亿元,复合增长率约为72.8%,增速高于同期百强物企的均值(28.5%)。并且金科服务取自母公司的收入权重正在降低,2019年的比例仅为22.5%。

据悉,此次上市融资金科服务的所有集资基本都用于规模扩张和业务发展。约60%用于寻求选择性战略投资及收购机会;约10%将用于升级数码化及智能管理系统;约20%将用于进一步发展增值服务;约10%将用作一般业务运营及营运资金。

2016年金科服务提出“人力机械化、机械智能化”,至今获得15项软件著作权和17项专利。上市融资注入科技,一方面有利住宅服务赋能,一方面也是为在“非住宅”(产业园、中高端楼宇)的专业化竞争中,能拿到更多选票。

而“智慧科技服务”也成为金科服务四大营收主要来源的一项,仅次于物业管理服务、非业主增值服务、物业增值服务。

值得一提的是,在智慧科技服务方面,金科服务开发出国内第一个千万级用户容量的物业大数据系统,是国内第一批完成智慧社区领域知识产权贯标的社区服务商。

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