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康基医疗6月29日登陆港交所,每股定价13.88港元

来源:览富财经网
作者:三石磊
发布时间:1970-01-01
摘要:近几个月以来,医药明星股扎堆上市,在一众医疗研发机构赴港上市的同时,医疗器械提供商康基医疗(09997)拟发售2.25亿股,也将于6月29日上市。6月22日消息,康基医疗表示其港股IPO价

近几个月以来,医药明星股扎堆上市,在一众医疗研发机构赴港上市的同时,医疗器械提供商康基医疗(09997)拟发售2.25亿股,也将于6月29日上市。

6月22日消息,康基医疗表示其港股IPO价格已定,每股定为13.88港元,招股价区间为12.36港元-13.88港元,为发行区间上限。

IPO将引入7名基石投资者

据悉,康基医疗是中国最大的微创外科手术器械及配套耗材(MISIA)平台,2019年中国的MISIA市场规模达到185亿元,康基医疗在国内参与者中排名第一,在所有参与者(包括国际和国内参与者)中排名第四,所占市场份额为2.7%。

最新资料显示,康基医疗预计发售2.25亿股股份,公开发售占10%,国际配售占90%,联席保荐人为高盛、中信证券、美银。

此次IPO将引入7名基石投资者,涉资1.65亿美元(约12,87亿港元)。其中,富达投资认购0.45亿美元,贝莱德认购0.35亿美元,高瓴资本认购0.15亿美元,橡树资本认购0.15亿美元。

而康基医疗的主要股东之一、美国基金TPG准备出售3381万股,预计最高套现4.69亿港元。值得一提的是,TPG是在2017年12月投资康基医疗,投资了14.4亿元。

一次性套管穿刺器为其主要收入来源

招股书显示,康基医疗2017年、2018年、2019年营收分别为2.48亿元、3.54亿元、5.03亿元;

其主要收入来自一次性套管穿刺器,2019年来自一次性套管穿刺器收入为2.51亿元,占比为49.9%;其次来自高分子结扎夹,占比为28.1%。

据悉,套管穿刺器是在MIS中通过腹壁或胸部经皮穿刺以形成内窥镜或其他手术器械通道的笔形医疗器械。就2019年中国销量而言,康基医疗在国内市场份额为19.1%,高出第二大厂商12.6%。

其次,毛利分别为1.99亿元、2.89亿元、4.23亿元;毛利率分别为80.7%、81.8%、84.1%,而毛利提升主要由于销量增加。同期,康基医疗主要产品类型的每种产品规格同包装出厂价格维持稳定。

康基医疗2017年、2018年、2019年年内利润分别为1.38亿元、2.24亿元、3.26亿元,年内利润率分别为55.9%、63.3%、64.9%。

毛利率提升主要由于在往绩记录期间一次性产品通常比重复性产品利润率更高,且一次性产品占康基医疗销售总额的比例更高。

曾两度寻求 A股上市未果

值得一提的是,康基医疗此前曾两次计划寻求A股上市。

2017年3月27日,康基医疗向中国证监会提交上市申请,并于同年12月27日撤回该申请,彼时的理由为“寻求机会优化公司结构”。

2019年6月18日,杭州康基聘请中信证券股份有限公司作为其保荐人并向中国证监会提出第二次股份上市申请。

2019年8月26日,考虑到上市申请人数量大增及整个A股审查过程,上市时间表漫长且不确定,同时为获国际认可,杭州康基自愿撤回其第二次A股上市。

IPO前,钟鸣持股为42.39%,为大股东;申屠银光持股为22.55%;TPG持股为24.35%,值得注意的是,钟鸣还与申屠银光是夫妻关系。

作为康基医疗的创始人,钟鸣在26岁的年纪便与岳父申屠绍建创立桐庐康普医疗器械有限公司,从事销售及经销MISIA(微创外科手术器械及配件)。

2004年钟鸣与妻子申屠银光共同创立本康基医疗,用16年的时间把“夫妻店”发展成为中国最大的国内微创外科手术器械及配件(MISIA)平台。

自从港交所向康基医疗伸来“橄榄枝”,或将一扫康基医疗2017年及2019年两度寻求A股上市未果的阴霾,目前,康基医疗超购已逾305倍。

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