吉利汽车欲回归A股，形成A+H双布局

6月18日消息，港股公司吉利汽车（00175）发布公告称，于2020年6月17日，董事会批准可能发行人民币股份及于上海交易所科创板上市的初步建议。

这意味着此前在香港上市的吉利汽车将回归A股，在资本市场形成A+H的双布局。

将发行人民币股份，募资约188.32亿

公告显示，吉利汽车给出建议发行人民币股份的初步方案，表示人民币股份将为普通股股份，由目标认购人以人民币认购，将于科创板上市及以人民币交易。

值得注意的是，人民币股份将与香港股份形成同一类别普通股，均为新股份，且将不涉及转换现有股份，每股0.02港元面值相同，享有同等投票权、股息及资产回报权。但最终发行规模将由董事会连同保荐人及承销商磋商确定。

在发行股份数方面，吉利汽车此次拟发行A股股份数不超过发行完成后的总股本15%，具体规模尚未确定。目前吉利汽车的总股本为98.13亿股，按公告描述预计将发行人民币股份不超过17.32亿股。

以6月17日收盘价11.9港元/股粗略估计，吉利汽车A股上市可募资约188.32亿元人民币。吉利表示，经扣除发行开支后，所募款项拟用于集团的业务发展及一般营运资金。

目前处于自主品牌销量第一

公开资料显示，吉利汽车于2005年5月在香港上市，正式流通于港股市场。吉利汽车主要从事研发、制造及买卖汽车、相关汽车零部件及投资控股。

2019年吉利汽车实现营业收入974.01亿元，净利润81.90亿元。销量方面，2019年吉利汽车总销量为136万辆，排名自主品牌第一。

今年5月份，吉利汽车销售10.88万辆，同比增长20%,1-5月销量为42.03万辆，仍处于自主品牌销量第一。

2014年11月“沪港通”开通，吉利汽车被港交所列入首批“港股通”可买卖港股名单。与国内其他汽车龙头相比，吉利一直缺少A股上市平台。

今年4月30日，证监会发布《关于创新试点红筹企业在境内上市相关安排的公告》，将境外已上市红筹企业回归A股上市的市值门槛降到了200亿元，这也为吉利回归A股市场创造了条件。

截至6月16日，吉利汽车H股总市值约1167亿港元，约1066亿元人民币，其次，作为一家汽车企业，吉利在科技领域有不少布局。

回归A股将促进多元化融资方式

近日，吉利汽车宣布进入“科技4.0时代”，主要将借助与沃尔沃联合开发的CMA模块化架构（涉及吉利、沃尔沃、领克、极星多个品牌）进行新一轮的新车打造，促进公司科技变革。

此前吉利集团还曾收购了太力飞行汽车踏足空中汽车领域，今年吉利集团旗下的时空道宇公司还布局了航天卫星领域，计划年内发射两颗低轨卫星。

但对于这些科技类资产是否将进入科创板上市公司体系，吉利方面亦未给出回复。

值得注意的是，日前华菱星马重组事项传来新进展，吉利拟斥资8亿接盘华菱星马15%的股份，补齐商用车领域的短板。根据华菱星马的公告，吉利已向星马集团递交了受让意向书及相关申请材料，并支付了认购意向金3000万元。

此次吉利成为首批回归A股的大型行业龙头企业。将打通境内A股的资本市场融资渠道，有利于进一步多元化融资方式、优化资本结构，有效提升公司资金实力，补充公司未来布局“新四化”等战略发展所需资金。

在A股和香港同时上市，有利于更好地利用嫁接国际和国内两个市场资源，助力吉利科技转型与未来长期发展。