首页 > IPO >

移卡:上市首日低开超10%,中投、高瓴等为投资机构

来源:览富财经      作者:三石磊      发布时间:2020-06-01

摘要:6月1日,支付技术服务商移卡(09923)在港交所正式挂牌上市,中信里昂、野村和农银国际为其联席保荐人。股价首日低开10.1%,随后跌幅收窄,截至发稿报16.34港元,较招股价跌1.80%

6月1日,支付技术服务商移卡(09923)在港交所正式挂牌上市,中信里昂、野村和农银国际为其联席保荐人。

股价首日低开10.1%,随后跌幅收窄,截至发稿报16.34港元,较招股价跌1.80%,成交额高达6.64亿港元。

微信截图_20200601142143.png

图片来自移卡公司官网

公开发售阶段认购倍数超600倍

据移卡发布的发售价及配发结果公告,其此前发售价定为每股16.64港元,自全球发售收到的所得款项净额约为15.28亿港元。

据悉,此次所募集资金中,将各有35%用于扩展公司商业服务供应及研发;20%用于中国及海外市场的销售及营销计划,以扩展客户群及增加交易量;其余用作营运资金等。

而移卡在此前的公开发售阶段,共有166532人参与移卡的公开配售,一手中签率10%,认购倍数641.38倍,认购75手稳中一手。

鉴于超额认购倍数多于100倍,故已采取重新分配程序。移卡香港公开发售的最终数目已增加至4936.24万股,相当于全球发售项下初步可供认购发售股份总数的约50.0%。

国际发售方面,移卡获得约12倍的超额认购,国际发售项下发售股份最终数目为4936.16万股,占初步可供认购发售股份的约50.0%。

去年总支付交易量录得约15003亿元

据此前招股书显示,移卡在2016年至2019年上半年,移卡科技的营业收入分别为 1.17 亿、3.05 亿、9.93 亿 和 10.25 亿元人民币,相应的净利润分别为 -1.82 亿、-3.42 亿、-1.83 亿 和 -0.19 亿元人民币。

2019年,移卡录得总支付交易量约人民币15,003亿元,较2018年增长92.6%,远高于2019年中国消费者对商家支付市场16.3%的同比增长率。截至2019年12月31日止年度,移卡录得总支付交易量逾人民币1.5万亿元。

截至2019年12月31日,移卡的活跃商户客户约530万名,支付服务覆盖的消费者约3.68亿名。

通过提供支付服务,移卡积累了多方面的交易及行为数据,通过持续收集多方面数据,包括特有客户账户、交易类型、交易价值、位置及频率,能够获得大批丰富的数据资产。

移卡结合场景及数据分析以提供紧密联系的智能化及具有针对性的服务组合,以协助产生增量销售及提升经营效率。

与腾讯渊源颇深,多家重量级投资机构曾参与认购发行

据悉,移卡由前腾讯财付通总经理刘颖麒于2011年创办,核心成员来自腾讯财付通团队,具有多年第三方支付行业运营与管理经验。

移卡于2012年开始经营支付业务,为小微商户提供无缝、便捷、可靠的支付服务,实现与数百万消费者的对接。围绕手机支付服务,公司于2014年获中国人民银行颁授国内支付业务许可证。

目前,移卡的二维码支付服务支持逾500款发卡机构的移动应用程序,其中包括微信支付、支付宝或云闪付,涵盖了中国大多数的电子货币包。

按2019年日均交易笔数计,移卡为中国第二大非银行独立二维码支付服务提供商,占市场份额约14%。

此外,移卡科技获包括Capital Group、Blackrock、Fidelity、中投、高瓴、建银国际等在内的多家国际长线基金、主权基金及知名战略投资人等重量级投资机构参与认购发行,重量级投资者参与度及认购炽热程度尤为引人瞩目。

而Recruit Holdings Co.,Ltd.则是移卡的基石投资者。Recruit Holdings Co.,Ltd.是日本最知名的上市互联网企业巨头之一,其在人力资源、教育、住房、房地产、婚礼、旅游、汽车、餐饮及美食等多个领域提供广泛服务。

喜欢 0

0条评论

相关推荐

今日快讯 更多

关注我们

增值电信业务经营许可证B2-20090108 电信与信息服务业务经营许可证000007号
广播电视节目制作经营许可证(京)字第828号 甲测资字1100078 京公网安备11000002000016号

备案号:京ICP备12005159号-5