首页 > IPO >

哈高科:被湘财证券成功借道IPO,四个交易日股价涨幅超20%

来源:览富财经      作者:三石磊      发布时间:2020-05-22

摘要:5月21日,哈高科发表公告,公告表示在2020年中证会召开的第20次并购重组委工作会议中,对哈高科公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项进行了审核。根据会议审核结果,哈高科本次重

5月21日,哈高科发表公告,公告表示在2020年中证会召开的第20次并购重组委工作会议中,对哈高科公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项进行了审核。根据会议审核结果,哈高科本次重组事项获得无条件通过。公司股票将自2020年5月22日开市起复牌,5月21日开盘起临时停牌一天。

这意味着,9年来,上市屡战屡败的湘财证券终于成功登陆资本市场。

老牌券商湘财的上市曲折路

老牌券商湘财证券成立27年,今才完成上市动作,背后的故事不少。回顾湘财证券上市路,可谓一波三折。

2014年湘财证券登陆新三板市场。

1992年湘财证券前身,湖南省湘财证券营业部在长沙开始营业。1996年湘财证券正式成立,经过多次增资重组,2007年,新湖集团实际控制湘财证券后,湘财证券启动了上市之路。2008年新湖控股成为控股股东,2014年,湘财证券登陆新三板。

2015年,大智慧(601519)发布收购方案拟以85亿元的价格收购湘财证券,但因大智慧遭证监会立案调查,最终未能完成上市。

两年后,2017年3月,湘财证券发布IPO上市方案。

不过,历经一年努力后,湘财证券仍未完成上市,2018年3月,湘财证券宣布IPO延期。同年5月,湘财证券在新三板终止挂牌。

市场当时普遍认为湘财证券独立IPO之路终于要画上句号了。直到2019年6月18日,哈高科发布公告,公司拟以发行股份方式购买新湖控股等股东持有的湘财证券股份,并同时募集配套资金。

2019年的最后一天,哈高科宣布完成重大资产重组。

2020年5月21日上午,证监会并购重组审核委员会2020年第20次会议召开,哈高科发行股票购买资产并募集配套资金项目获无条件通过。

历经漫长的时间沉淀,湘财证券不断壮大,业务资格不断丰富,其中包括首批获准进入全国银行间同业拆借市场;首家获准为全国性综合类证券公司;第一家获准设立中外合资证券公司。

此外,湘财证券还坐拥唯一获准成立国家级证券博物馆。

股价受借壳消息影响,四个交易日涨幅超20%

资料显示,新湖集团作为哈高科的控股股东,持有哈高科16.08%的股份。而新湖控股、新湖中宝合计持有湘财证券77.71%股权;新湖控股、新湖中宝的控股股东控股股东亦为新湖集团。

也就是说,哈高科与湘财证券属于“新湖系”旗下,本次交易前后上市公司哈高科实际控制人均为黄伟,本次交易是新湖系公司的一次“左手倒右手”,不存在实际控制人发生变更的情形。

受湘财证券借壳消息影响,哈高科随之也成为热点个股。 

2019年12月30日晚公告,拟通过发行股份方式向16个股东购买其持有的湘财证券合计99.73%的股份。经哈高科与上述交易对方协商,股权最终定价为106.08亿元。

哈高科发行22亿股收购湘财证券,利好消息下,31日开盘即一字涨停。以12月31日涨停价计算,估算市值增加215亿,加上哈高科本身35亿市值,总计约250亿。

今年5月14日晚,哈高科公告宣布近期证监会即将上会审核公司购买资产暨关联交易事项。5月15日,哈高科开盘后不久即涨停。

5月19日和5月20日,哈高科分别上涨3.82%和6.61%。连续四个交易日内,哈高科股价上涨高达22.45%。

值得一提的是,此次收购也并非一帆风顺,在拟收购湘财证券的消息传出后,证监会曾对哈高科提出20个反馈意见,而哈高科也发布210页的公告,以15万余字回复证监会,在反馈意见回复中,哈高科逐一解释了控股股东资格、湘财证券的估值等一直以来备受关注的问题。

反馈意见回复中,除资产规模情况外,哈高科从主营业务、近年业务发展情况等多个方面回复了是否满足成为湘财证券控股股东条件的质疑。从目前无条件过会的结局来看,15万字的答卷也让哈高科与湘财证券得到了期待的结果。

喜欢 0

0条评论

相关推荐

今日快讯 更多

关注我们

增值电信业务经营许可证B2-20090108 电信与信息服务业务经营许可证000007号
广播电视节目制作经营许可证(京)字第828号 甲测资字1100078 京公网安备11000002000016号

备案号:京ICP备12005159号-5