麦格理:首予小米“跑赢大市”评级 目标价12.9港元

来源:览富财经      作者:览富财经编辑      发布时间:2020-03-30

摘要:览富财经3月30日讯,麦格理发报告称,首予小米(1810.HK)“跑赢大市”评级,目标价12.9港元,相当于该股2021年预测市盈率的23.6倍。该行预测小米2020至2022年收入复合年

览富财经3月30日讯,麦格理发报告称,首予小米(1810.HK)“跑赢大市”评级,目标价12.9港元,相当于该股2021年预测市盈率的23.6倍。该行预测小米2020至2022年收入复合年均增长率为20%,但经调整纯利复合年均增长率仅为7%,受研发成本上升以争取智能手机更大市占所影响。该行认为,小米因应5G推出,去年缩减4G手机推出以减低库存风险,及在今年主动地推出不同价位的5G手机以争取市占,同时扩大在发展中亚地区扩张及占取华为于欧洲所失去的市占,预计小米今年全球市占升1个百分点至9.1%,销量为1.25亿部。该行也预期主要物联网家居产品部分的收入,于2020至2022年复合年均长率为23%。小米也于非中国智能手机互联网服务收入取得增长,包括电视、境外互联网服务、小米有品及金融科技等。该股现报10.06港元,最新总市值2418亿港元。

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